Kouzelný sbor

Během služební cesty do Japonska se Dmitrij Bavrin dozvídá, že jeho kamarád z dětství a spolužák, učitel dějepisu Michail Protasov, byl zatčen. Obvinění se Bavrinovi zdají absurdní, ale čím déle se na své cestě snaží bránit čest svého přítele, tím hořčeji zjišťuje, že se staví nejen proti státu, ale i proti společnosti. Cestou Bavrin zjišťuje, zda se jejich společná minulost skutečně ztratila, a setkává se s podivným tajemstvím ze svého a Míšova dětství, které změnilo celý život jeho nejbližšího přítele. „Kouzelný sbor“ se snaží pochopit formování smyslu moderního Ruska, živeného mlékem historické a osobní paměti, medem ruské kultury a lásky k vlasti.