Chůze s drakem

Už rok vládne v Kouzelném lese a okolí klid a mír. Na čaroděje se vzpomíná čím dál méně a marně! Zchytřeli, ne o moc, ale přece jen, a teď se konečně chystají zmocnit magie kouzelného lesa. Kočky čarodějnice Morven jako první tušily, že je něco v nepořádku. Žádná legrace - dvoumetrový králík na zahradě! Tu a tam se stále objevují nové stopy po přítomnosti čarodějů. Veškerá naděje spočívá v králi. Mendanbarovi, ale jeho magický meč jako by zmizel. Královna Cimoren bere věci do vlastních rukou. Bude se muset postavit "plíživým škrtičům", ohnivým čarodějům a všudypřítomným strážcům magické morálky. Spolu s Morven a kočkami, dračím králem Kazulem a čarodějem-badatelem Telemainem však najde způsob, jak padouchy zastavit a obnovit v království pořádek. Nebo tentokrát nebude všechno tak jednoduché?