Ošklivé labutě

V „nepojmenované evropské zemi“, v provinčním městě, kde neustále prší a lidé jsou zachmuření a lhostejní, sleduje populární spisovatel Viktor Banev záhadné síly, které postupně mění místní atmosféru a nepostřehnutelně ovlivňují morální charakter obyvatel města. Mutantní intelektuálové zvaní wetties, které se vláda snaží udržet pod kontrolou, vychovávají děti ve městě a mění je v zázračné děti. Nakonec jsou to právě děti, které vynášejí soud nad lživým světem dospělých tím, že město opouštějí.